如何申請財產清冊與個人所得清單?2分鐘快速看!

最後更新日期:2023/10/18
申辦貸款時,銀行會要求提供財產清冊與個人所得清單,以瞭解申請人的財力及還款能力,作為是否核准貸款和核定利率方案的參考。申請財產清單要帶什麼?有快速申辦的方法嗎?3分鐘帶你看!
什麼是財產清冊?
財產清冊(財產清單)會顯示個人名下資產,內容包含不動產(房屋、土地)和動產(150CC以上的車輛)的財產明細,投資部分的財產若有結算申報書也會列入清單中。
個人所得清單是什麼?
個人所得清單會詳列個人在上一年度的所得資料,包含:薪資收入、營利收入、利息收入、財產交易所得、執行業務所得、退職所得等。
財產清冊與個人所得清單申請方式?
財產清冊和個人所得清單可臨櫃或線上申請,以下分別為你說明:
臨櫃辦理
至各區國稅局或各縣市稅捐處找全功能櫃臺,說要申請「各類所得資料清單」跟「財產歸屬資料清單」,現場就可以取件。
- 本人申請須攜帶身份證正本。
- 如委託代理人申請,請檢附委任書(雙方簽名或蓋章)、代理人及申請人身分證正本。
※國稅局只提供「個人」所得資料,沒有「全戶」的喔!
* 點選各機關名稱可查詢鄰近國稅局或稅捐稽徵所位置
機關名稱 | 地址 | 服務電話 |
---|---|---|
財政部臺北國稅局 | 臺北市萬華區中華路1段2號 | (02) 2311-3711 |
財政部中區國稅局 | 臺中市西區民生路168號 | (04) 2305-1111 |
財政部南區國稅局 | 臺南市北區富北街7號6-17樓 | (06) 222-3111 |
財政部高雄國稅局 | 高雄市苓雅區廣州一街148號 | (07)725-6600 |
線上申請
線上申請須準備讀卡機、自然人憑證或已註冊的健保卡,開啟網頁進入財政部稅務入口網,並依循以下步驟(以自然人憑證申請為例):
第一步:點選線上服務→電子稅務文件

第二步:點選線上申請

第三步:點選稅務行政

第四步:選擇要申請的項目(財產資料或個人所得資料)→申請方式點選自然人憑證
→申請方式點選自然人憑證.png)
第五步:輸入身分證字號、自然人憑證密碼、驗證碼後點選登入
※自然人憑證密碼預設為持卡人民國出生**年**月**日共六碼。

第六步:填寫申辦資訊、使用機關及申請用途

第七步:輸入圖形驗證碼→填寫個人電子郵件→點選寄送驗證信→把收到的驗證碼填入驗證→確認送出

送出後會收到通知信,幾分鐘後就能到「進度查詢」的頁面下載個人財產清單或所得清單囉!
結語
個人財產清單申請非常簡單,不論是臨櫃還是線上申辦,都沒有複雜的程序喔!辦理貸款、報稅或其他業務,需要財產清冊或所得清單時,希望這篇文章能幫助到你!
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